企業の予算管理における脱エクセルの現状と課題を探る

株式会社YKプランニングが実施した調査によると、企業の予算管理に関わる現場での表計算ソフト（エクセル）の利用実態が明らかになりました。近年、経営情報をタイムリーに可視化し、迅速な意思決定を支えるためには、従来の手法だけでは不十分であることが示唆されています。

調査では、1,002名の予算管理担当者を対象に、現在使用している主なツールとその満足度、また抱えている課題について尋ねました。

ツール利用の実態と年商別の傾向

結果として、意外にも多くの企業が予算管理のために依然として表計算ソフトをメインに使用していることがわかりました。年商が高くなるにつれて専用の予算管理ツールの利用が増える傾向に見られますが、全体としては導入率が50%を超えることはありませんでした。特に年商1億円未満の企業では、過半数が表計算ソフトを使用している状況です。

表計算ソフトの導入はその汎用性や操作のしやすさから来るものであり、多くの場合、慣れ親しんだ結果の継続を促しています。

一方、会計ソフトと連携できる機能を有する予算管理ツールも支持を集めているようです。

満足度と年商規模の影響

調査の中で、表計算ソフトに対する満足度も調査されました。ここでも年商が大きくなるにつれて満足度が低下していくことがわかりました。特に年商10億円以上の企業では、複数の部門間での連携や共同作業の難しさから、表計算ソフトの限界を感じていることが多いようです。

しかし、年商1億円未満の企業、または1億〜3億円の企業の約8割は使用に満足しており、特に問題を感じていないことが明らかになりました。

現場から見える問題点

表計算ソフトに対して、多くの企業が感じている声には次のようなものがあります。特に「業務の属人化」「データ加工・集計の手間」「ヒューマンエラー」といった日常業務から浮き彫りになってきた課題です。この伴う手作業の負担は軽視できません。

年商規模が大きくなるほど『特に不便ではない』と感じる割合が低く、年商7億円以上では約1割にとどまります。

表計算ソフトの限界と新たなニーズ

年商規模が大きくなる企業ほど、限界を感じる声は多いです。たとえば、見たい切り口での数値分析ができない、属人的なデータ整理に苦慮している、決算期に作成作業が増えてしまうなど、多くの業務上の負担があることが示されました。

こうした各企業の実態を経て、ツールを導入したいという声が高まっていますが、実際にはコストや知識不足などが障壁となっている現状もあります。また、価格帯についても月額5万〜10万円の範囲が現実的なラインとして捉えられています。

結論と今後の展望

この調査では、表計算ソフトの利用は未だ根強いものの、年商が増えるにつれてその限界を感じる企業が増えてきている事実が浮き彫りになりました。また、予算管理や経営管理ツールの導入意向も高いものの、実際の導入にはさまざまな障害が存在します。

今後、経営判断の精度とスピードを高めるためには、業務を支える体制づくりが何よりも重要であり、導入されたツールが業務をサポートし、効率的な経営を実現できるようになることが期待されています。さらに、『bixid（ビサイド）』のような経営支援クラウドが、企業のニーズを満たすソリューションとして注目されています。これにより管理業務が解消され、より良い経営判断が可能となるでしょう。