名刺データ活用が簡単に！LeanCard Syncが大幅アップデート

名刺データ活用が加速する新機能を搭載したLeanCard Sync

株式会社EARLYWELLが提供する、無料の名刺連携ツール「LeanCard Sync」がバージョン0.9をリリースしました。この新バージョンでは、UIの大幅な改良や名刺データの取り込みプロセスの要素が進化し、Salesforceとの連携を一層スムーズにしています。特に注目すべきは、初めてのユーザーでも扱いやすいインターフェースと強化された名刺処理機能です。

設定が直感的に

これまでLeanCard Syncの設定はやや煩雑で、Salesforceに不慣れなユーザーには難しいものでした。しかし、今回のアップデートによって、設定画面のUI/UXが全面的に見直され、手入力なしでスムーズに設定を進められるようになりました。LINE連携の設定やフィールドマッピングも1画面で完結するため、初期設定の負担が大幅に軽減されました。

自動生成されるWebhook URL

さらに、LINEとの連携設定においても新たな仕組みが導入されました。選択したExperience Cloudサイトの正しいURLを自動検出し、Webhook URLを自動生成することで、初期設定時の間違いを防ぐことが可能になりました。この機能は、特にSalesforce初心者にとっての大きな味方となります。

名刺処理モードの多様化

新たに追加された「名刺処理モード」により、Salesforceに登録する名刺データの取り込みプロセスを二つのモードから選べるようになりました。「自動変換モード」では、名刺データが送信されると即座にリードや取引先責任者として登録されるため、迅速な業務運営に適しています。対して「手動振り分けモード」では、データを事前に確認した上で登録先を決定できるため、精度の高い運用が可能になります。

フィールドマッピングで柔軟なデータ連携

また、フィールドマッピング機能が強化され、ユーザーは直接設定を変更できるようになりました。これにより、名刺をどのレコードに登録するかの選択が容易になり、組織のニーズに合わせたデータの連携が実現可能です。

名刺振り分け機能の拡充

名刺をLINE経由で取り込んだ後は、Salesforce上で一覧表示され、登録先の柔軟な選択が可能になります。これにより、名刺1件ごとの取り込みがスムーズになり、データの管理が効率化されます。加えて、タグ付け機能の追加により、マーケティング施策に役立つデータとして活用する道筋も生まれました。

旧ユーザーへの配慮

新バージョンのリリース時には旧バージョンのユーザーに配慮し、従来の設定データをそのまま使用することができます。新しい機能を活用したい場合にはアップグレードが必要ですが、既存環境を損なうことなく使用することが可能です。

利用者の声を反映した今後の展望

LeanCard Syncは、これまで多くのユーザーからの意見を反映させながら進化してきました。今後もユーザーフィードバックを基に、機能改善や運用の効率化を図り、中小企業がSalesforceをより身近に信頼できるものとするための環境づくりを目指してまいります。

LeanCard Syncは、myBridgeを通じてスキャンした名刺をLINE経由で自動的にSalesforceに登録することで、営業活動の効率を高めます。これによって、現場の負担を軽減しながら、組織全体の生産性を向上させる手助けをします。今後に期待が膨らむLeanCard Syncの進化をぜひとも体験してください。