月次決算レポート作成の苦労と経営層の本音を調査で明らかに

月次決算レポート作成の実態

株式会社YKプランニングが実施した調査によると、月次決算レポートは企業経営において不可欠な資料でありながら、作成に際して経理担当者には多大な負担がかかることが明らかになりました。この調査は、経理担当者1,006人と経営層を対象に実施され、レポート作成の負担と経営層のニーズに関するギャップに着目しました。

月次決算レポート作成の現状

調査では、月次決算レポートを経営層に提出する際のタイミングに関する回答が集められました。最も多かったのは「1か月以内」で35.9%を占め、次いで「11～20日以内」が31.3%でした。これにより、経営層が迅速な情報提供を求めていることが伺えます。

また、経理担当者が直面している主な苦労としては、売上・経費データの収集や集計、月次決算処理に関する情報の整理、さらには経営層への報告資料の作成が挙げられます。それに加え、月次決算レポートを作成する際には予算との比較分析や、注視すべきポイントの明示、キャッシュフローの把握などにも配慮が必要とされています。

経営層のニーズと満足度

経営層側の視点では、月次決算レポートの役立ち方として最も多かったのは「経営状況の把握」で約70.7%を占めています。また、経営層は提出スピードについても満足しているという回答が多かったものの、実際には4割以上が「10日以内」に確認したいと考えており、より早い提出を望む声が目立ちました。

改善に向けた具体的な声

調査結果からは、経理担当者は異常値検出の自動化やデータ集計の自動化、さらにグラフや図表作成の自動化によって、月次決算レポートの作成を楽にする工夫が求められています。

経営層も、予算との比較分析や注視すべきポイントの明確化を望んでおり、これらの要望は経理担当者が意識している点とも一致していました。しかし、実際にはこのニーズに対する評価にはギャップが存在し、経理担当者は経営層に合わせようと努力しているものの、十分には届いていない現状が明らかになりました。

自動化による改善の可能性

本調査を通じて、月次決算レポートにおける業務の効率性向上が求められる中、自動化の導入が解決策として浮上しました。経理業務における手間やミスのリスクを減少させ、より迅速で分かりやすい報告が可能になると期待されています。

これにより、経理担当者の作業負担が軽減され、経営層の要望に応える形で質の高い月次決算レポートを提供できるようになるでしょう。今後は、月次決算レポート作成に関連するツールの導入と業務の仕組み化が重要な鍵を握ると考えられます。

経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』

株式会社YKプランニングが提供する『bixid（ビサイド）』は、月次決算レポート作成を効率化するための一元化プラットフォームです。経営層のニーズに応える形で、迅速かつわかりやすいレポート作成を実現しています。自動アシスト機能により、経営計画の作成もスピードアップし、事業運営における新たな可能性が広がります。

詳細な機能や料金プランについては、bixidの公式サイトを訪れることで確認できます。