生成AI活用による営業効率の向上とその実態とは

生成AI活用による営業業務革新

近年、営業現場における生成AIの導入が加速しています。東京都渋谷区に本社を構える株式会社ラクスが実施した「BtoBセールスにおける生成AI活用実態調査」によると、約7割の営業担当者が受注率の向上を実感しており、その割合は3％以上に達しているとのことです。今回はこの調査結果を基に、生成AIがどのように営業効率を向上させているのかを探ります。

生成AIの活用状況

調査の中で、生成AIを使っている業務として最も多く挙げられたのは『営業メール・提案文作成』で、全体の63.0％が利用していると回答しました。次いで『議事録の要約』（44.1％）や『トークスクリプト作成』（36.5％）などの業務も広く活用されています。特に営業の準備業務において、生成AIによる効率化が顕著です。このようなツールを使用することで、営業担当者は定型的な作業にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な活動に時間を充てることができています。

時間削減と業務の質の向上

生成AIを導入した結果、約半数（50.1％）の回答者が「業務にかかる時間が削減された」と感じており、38.3％が「営業活動に余裕が生まれた」と報告しています。特に『商談後の情報収集』では、1時間以上の時間短縮を実感する声が多く寄せられています。この傾向から、生成AIの導入が単なる時間削減にとどまらず、営業担当者がより質の高い提案を行えるようになるための余裕を生み出していることがわかります。

成果を上げるためのスキルと課題

さらに調査では、受注率の向上についても触れられており、3～5％未満の上昇を感じたと答えた人数が最も多く、全体の33.3％に達しました。ですが、一部の営業担当者は生成AIを効果的に活用できておらず、受注率の向上を実感していない現状も浮き彫りになりました。この原因には、効率だけでは売上に結びつかないプロンプトを使用していないことや、操作方法が不明であることが挙げられます。

商談前の準備の重要性

調査結果から、営業成果をさらに向上させるためには、商談前の準備やアプローチが重要であることが明らかになりました。71.3％の人々が、受注率を改善するために上流工程に重点を置くと回答しています。特に「顧客とのやり取りの効率化」が最も優先されており、次いで新規リストの作成やパーソナライズ営業メールの作成が挙げられています。これにより、営業活動の効率と質を高めるためのシステム構築が求められています。

生成AIによる営業革新

生成AIは、営業現場に新たな風を吹き込んでいます。定型業務を効率化し、営業担当者に求められる「質」と「スピード」を両立させるツールとしての役割を果たしています。株式会社ラクスが展開する商談獲得特化型ツール「配配メールBridge」は、この動きに対応した一例で、営業活動の初動をサポートする機能を数多く備えています。アポ調整やリスト作成といった課題を効率的に克服することで、営業活動全体のパフォーマンスを引き上げることが期待されています。

最後に

生成AIの活用が進む中で、営業現場の変革は急務です。得られたデータやフィードバックを活用し、営業プロセスを改善していくことで、より良い成果につながるでしょう。営業管理者や担当者は、生成AIの機能を最大限に引き出し、顧客との関係性を一層深めていくことが求められています。今後の営業スタイルを見据えた戦略的な取り組みが、業界全体の成長のカギになるのです。